Herkes programın tamamını öğrenmek zorunda değil. Aşağıda her görev için günlük işler, verilmesi önerilen yetkiler ve okunacak bölümler var. Yetkiler Ayarlar › Kullanıcılar & Yetkiler sayfasında kullanıcı kullanıcı verilir.
Patron / firma yöneticisi
Kullanıcı formunda rolü “Firma Yöneticisi (tüm yetkiler)”.
- Sabah Ana Sayfa: açık / geciken servis, kasa, vadesi geçen alacak, kritik stok.
- Haftada bir Yönetim Raporları › Yönetici Özeti ve Yönetim Raporları › Servis Performansı.
- Onay bekleyen satın alma siparişleri (Stok › Satın Alma › Onay bekleyen) ve düşük marjlı teklifler.
- Ayda bir Teknik Servis › Puan & Kazanç Raporu ile teknisyen primleri.
- Telefonda: mobil uygulamada Şirketin durumu ve Onay bekleyenler.
Önerilen yetkiler: Hepsi (yönetici).
Okuyun: Ana sayfa, Raporlar, Kullanıcılar, Ayarlar
Servis sorumlusu / danışma
Cihazı teslim alan, müşteriyle konuşan, işi dağıtan kişi.
- Cihaz kabulü: Teknik Servis › Yeni Ürün Kabul, servis formu ve etiketi yazdırma.
- Online talepleri ve WhatsApp mesajlarını yanıtlama, talebi ürün kabule dönüştürme.
- Teknisyen atama, saha randevusu verme (Teknik Servis › Saha Takvimi).
- Teslim: Teslim et / Kapat, tahsilat, gerekirse fatura.
- Teklif hazırlama ve müşteriden fiyat onayı isteme.
Önerilen yetkiler: Teknik Servis (Görür, Ürün kabul, Düzenler, Durum değiştirir, Teslim eder / kapatır, Fiyatları görür), Cari Hesaplar (görür, ekler), Teklifler, Mesajlar.
Okuyun: Ürün kabul, Kayıt yönetimi, Teklifler, WhatsApp gelen kutusu
Teknisyen
Kullanıcı formunda “Teknisyen (servis kayıtlarında atanabilir)” işaretli.
- Telefonda kendisine atanan işleri görür; bildirim gelince kayda dokunur.
- Teknik inceleme: tespit, yapılan işlem, fotoğraf, sesli not.
- Parça / işçilik ekler (stoktan ya da serbest kalem); limit aşılacaksa müşteriden onay ister.
- Durum değiştirir; yerinde serviste “Yola çıktım”, “Vardım”, “İşi bitirdim”.
- Yetkisi varsa teslim eder, müşteriye ekranda imza attırır, tahsilat alır.
Önerilen yetkiler: Teknik Servis (Görür, Durum değiştirir, İşlem/parça ekler; isteğe bağlı Teslim eder / kapatır). Fiyat görmesini istemiyorsanız Fiyatları görür vermeyin. Başkasının işini görmesin istiyorsanız Servis Ayarları’ndaki “yalnız kendisine atanan” kutusu.
Okuyun: Mobil uygulama, Kayıt yönetimi
Muhasebe
Fatura, tahsilat, kasa ve banka işlerini yürüten kişi.
- Teslim edilen servislerin faturası: tek tek ya da toplu (çoklu servis faturalama).
- e-Fatura / e-Arşiv gönderimi, gelen e-faturaları alış olarak kaydetme.
- Tahsilat / ödeme, havale-EFT, POS, banka ekstresi eşleştirme.
- Cari bakiyeler, vadesi geçen alacak hatırlatması, ekstre gönderimi.
- Ay sonu: KDV raporu ve muhasebeciye paket (Yönetim Raporları › Otomatik Gönderim).
Önerilen yetkiler: Fatura İşlemleri, Kasa & Banka, Çek & Senet, Cari Hesaplar; raporlar için “Muhasebe raporlarını görür”. Servis tarafında yalnız Görür ve Fiyatları görür yeterli.
Okuyun: Faturalar ve e-belge, Kasa, banka, tahsilat, Cari hesaplar
Depo
Parça girişini, sayımı ve tedarikçi siparişini yürüten kişi.
- Gelen malı Teslim al (mal kabul) ile stoğa sokar; alış faturasını girer ya da muhasebeye bırakır.
- Kritik seviyedeki parçalar için Stok › Satın Alma › Sipariş verilecek.
- Sayım: Stok › Stok Sayımı (barkod okuyucu ya da telefon kamerası).
- Etiket: Stok › Barkod Etiketi; depolar arası transfer Stok › Stok Giriş / Çıkış.
Önerilen yetkiler: Stok (görür, ekler, düzenler, satın alma / mal kabul); alış fiyatını görmesini istiyorsanız “Alış fiyatlarını görür”.
Okuyun: Stok, Stok sayımı, Satın alma
Müşteri
Programa girmez; size verilen takip bağlantısı ya da müşteri paneliyle izler.
- Kabulde gelen SMS / WhatsApp’taki takip bağlantısından ya da servis formundaki QR koddan cihazın durumunu, işlemleri, fotoğrafları görür.
- Fiyat onayı istendiğinde aynı sayfadan Onayla / Reddet der; açıksa Kartla öde.
- Müşteri paneli açıldıysa vergi no / TCKN ve şifresiyle girer: Servislerim, Randevu al ya da Talep aç, Tekliflerim, Faturalarım, Hesap ekstresi.
- WhatsApp hattınıza fiş numarasını yazarak durum sorabilir (ayar açıksa).
Önerilen yetkiler: Yetki verilmez; cari kartında “Müşteri panele girebilsin”.
Okuyun: Müşteri paneli, Panelden randevu