Ayarlar › Otomatik Kurallar sayfasında “eğer … o zaman …” kuralları kurarsınız. Tutar, oran ve gün sınırlarını siz belirlersiniz. Sağdaki hazır örneklerden birine tıklayıp sayıyı değiştirmek en hızlı yoldur.
Eğer (tetik)
- Kayıt anında: teklif tutarı şunu aşarsa · teklifte iskonto oranı şunu aşarsa · kesilen / girilen fatura tutarı şunu aşarsa · web siparişi tutarı şunu aşarsa.
- Yarım saatte bir kontrol: gönderilen teklif N gün yanıtsız kalırsa · servis kaydı N gün aynı durumda beklerse · servis N gündür kapanmadıysa · satış faturasının vadesi N gün geçerse · müşteri bakiyesi (alacağımız) şunu aşarsa.
O zaman (eylem)
- Onaya gönder (yalnız teklif tutarı ve iskonto kurallarında): onaylanmadan teklif müşteriye gönderilemez. Onaylayacak kişi “herhangi bir yönetici” ya da seçtiğiniz kullanıcıdır.
- Panel ve mobil bildirim: yöneticilere ya da sorumlu kişiye (teknisyen / temsilci) + yöneticilere.
- WhatsApp (boşsa yönetici özeti numaraları) ve e-posta (boşsa günlük özet adresleri). Mesaja kendi notunuzu ekleyebilirsiniz.
Teklif onayı nasıl işler?
- Personel eşiği aşan teklifi göndermeye çalışınca teklif onaya düşer, gönderilmez; onaylayacak kişiye bildirim gider.
- Onaylayıcı teklif detayındaki Onay kartından not yazıp Onayla ya da Reddet der. Bekleyen onaylar Otomatik Kurallar sayfasının üstünde de listelenir.
- Onaylanınca teklif müşteriye gönderilebilir. Teklif sonradan onaylanan tutarın üstüne çıkarılırsa yeniden onay gerekir.
Yöneticiler ve kuralda seçilen onaylayıcı gönderirken onay istenmez. Aynı kayıt için aynı kural bir kez çalışır; servis durumu değişip yeniden beklerse tekrar çalışır.
Yeni kurduğunuz zamanlı bir kural birikmiş çok sayıda kayda uyarsa (3’ten fazla) her kayıt için ayrı mesaj yerine tek bir özet mesaj gider.
Bu özelliği kendi işinizde deneyinNora Servis’i ücretsiz deneyin; kurulum sihirbazı firmanızı birkaç dakikada hazırlar.
Ücretsiz dene